Como utilizar a função 'Drag & Relate' no SAP Business One

O SAP Business One oferece diversas ferramentas para otimizar a análise de dados e a navegação dentro do sistema. Uma dessas funcionalidades é o Drag & Relate, que permite explorar relações entre diferentes registros de forma intuitiva e eficiente.

O que é o Drag & Relate?

O Drag & Relate é um recurso que possibilita arrastar um dado de um campo e soltá-lo sobre um menu de consultas para obter informações relacionadas. Essa funcionalidade elimina a necessidade de navegação manual entre módulos, facilitando a análise e a tomada de decisões.

Como utilizar o Drag & Relate

Para utilizar essa funcionalidade, siga os passos abaixo:

Abra um cadastro ou um documento, como Parceiros de Negócios, Pedidos de Venda ou Faturas (clique em cima da opção e aguarde até que a tela abra).

2. Utilize um filtro para localizar o registro desejado.

3. Clique e arraste um valor de um campo (por exemplo, código de parceiro de negócios ou número de documento).
4. Solte o valor sobre um dos menus no painel Drag & Relate (por exemplo, Notas Fiscais de Saída ou Pedidos de Venda).

5. O SAP gerará automaticamente uma consulta trazendo todas as informações relacionadas ao dado selecionado. Caso não haja informações, será exibida a mensagem: 'Nenhum registro concordante encontrado'.

Usando filtros na tela de Drag & Relate

Após realizar uma consulta pelo Drag & Relate, é possível refinar os resultados utilizando filtros:

Na tela de resultados, clique no botão Filtrar.
Escolha o campo que deseja utilizar como critério (exemplo: Nome do PN, Código do PN).
Defina o operador (exemplo: maior que, menor que, igual a, contém) e insira o valor desejado.
Clique em OK para aplicar o filtro.
Para remover o filtro, clique em Anular e depois em OK.

Essa opção permite refinar a pesquisa e encontrar informações de forma mais precisa e rápida.

Exemplos de Uso do Drag & Relate

1. Verificar pedidos em aberto de um cliente

Acesse a janela Clientes.
Arraste o código do cliente e solte sobre Pedidos de Venda.
Utilize o filtro para exibir apenas pedidos em aberto (Status igual a 'O').

2. Localizar as compras feitas com um fornecedor neste ano

Acesse Drag & Relate > Parceiros de Negócios e selecione um fornecedor.
Arraste o código do fornecedor e solte sobre Notas de Entrada.
Utilize o filtro para visualizar apenas compras feitas neste ano (Data de Lançamento maior ou igual a 01/01/2025).

3. Identificar lançamentos contábeis manuais relacionados a um cliente

Acesse Clientes e arraste o código do cliente para Lançamentos Contábeis Manuais.
Utilize filtros para visualizar apenas pagamentos acima de um determinado valor ou dentro de um período específico.

Benefícios do Drag & Relate

✅ Maior produtividade: Acesso rápido a dados sem necessidade de navegação manual. ✅ Facilidade de uso: Interface intuitiva baseada em arrastar e soltar.
✅ Análise eficiente: Permite investigação rápida das relações entre documentos e registros.
✅ Refinamento de consultas: Com o uso de filtros, é possível obter dados mais precisos e relevantes para análise.

O Drag & Relate do SAP Business One é uma ferramenta poderosa para agilizar consultas e análises no sistema. Ao dominar essa funcionalidade e explorar os filtros disponíveis, os usuários podem aumentar sua eficiência, acessando informações de forma mais rápida e precisa.