Processo de Cancelamento de Pedido no SAP Business One

O processo de cancelamento de documentos no SAP Business One segue uma sequência específica e deve ser feito com cuidado para evitar erros no sistema. Abaixo, explicamos o passo a passo para cancelar corretamente documentos vinculados a um pedido, incluindo faturas (invoices), contas a receber, adiantamentos e pedidos. 

Importante:

1. O objetivo deste texto é transmitir informações sobre o processo de cancelamento no SAP Business One. Se o cancelamento de documentos não faz parte das suas responsabilidades diárias, não realize este processo sem autorização. Em caso de dúvidas, consulte o seu gestor.

2. Todo cancelamento no SAP é definitivo. Uma vez cancelado, o documento não pode ser recuperado. Certifique-se de que o cancelamento é realmente necessário antes de prosseguir.

3. Cancelar um pedido no SAP não cancela o pedido no e-commerce ou no Anymarket/Marketplaces.

Passo 1: Abrir o Mapa de Relações

1. Abra o Pedido de Venda que deseja cancelar.

2. Clique com o botão direito do mouse sobre o pedido e selecione a opção "Mapa de Relações". Nessa tela, você verá todos os documentos relacionados a esse pedido, como faturas, adiantamentos e contas a receber.

Passo 2: Iniciar o Cancelamento (Da Direita para a Esquerda)

O cancelamento de documentos no SAP B1 deve sempre ser feito da direita para a esquerda no Mapa de Relações, respeitando a seguinte ordem:

Invoice > Contas a Receber > Adiantamento > Pedido. 

Passo 4: Cancelar a Nota Fiscal na SEFAZ, quando necessário (Faturamento)

Se a Invoice foi transmitida para a SEFAZ, será necessário cancelar a Nota Fiscal no sistema da SEFAZ:

1. Essa opção estará disponível apenas se o addon Triple One estiver ativo e se a invoice já estiver cancelada no SAP.

2. O procedimento completo pode ser visto no manual da Skill.

3. A NF-e pode ser cancelada apenas dentro do prazo máximo de 24 horas após a emissão.

Passo 5: Cancelar o Documento de Contas a Receber (Financeiro)

Após cancelar a invoice, o próximo passo é cancelar o documento de Contas a Receber:

1. Localize o documento de contas a receber no Mapa de Relações.

2. Clique com o botão direito sobre ele e selecione "Cancelar".

Passo 6: Devolver o Adiantamento (Financeiro)

O adiantamento tem uma particularidade: ele não é cancelado como os outros documentos. Em vez disso, você deve gerar uma devolução do adiantamento.

1. No Mapa de Relações, localize a Fatura de Adiantamento.

2. No canto inferior direito, clique no botão ‘Copiar Para’ e em ‘Devolução Nota Fiscal de Saída’

3. No documento de devolução, selecione a aba ‘Imposto’ e no campo ‘Nº NF’, selecione a série ‘Cancelado’.

Clique em ‘Adicionar & Visualizar’ para salvar o documento e finalizar o processo. 

Passo 7: Cancelar o Pedido de Venda (operador que lançou o pedido)

Por fim, com todos os documentos anteriores devidamente cancelados ou devolvidos, você poderá cancelar o Pedido de Venda:

1. Copie o número do pedido para que possa encontrá-lo facilmente.

2. Clique com o botão direito do mouse em uma área vazia e selecione "Cancelar".

3. Volte para o pedido e verifique se no campo "Status" está escrita a palavra "Cancelado".

4. Altere o status operacional e o status web para "Cancelado".

Simples, não é? Se ainda tiver dúvidas ou precisar de ajuda, entre em contato com o time de TI abrindo um chamado. Basta enviar um e-mail para ti@ts2.com.br, descrevendo o problema ou a sua pergunta, e retornaremos o mais breve possível!